Contratti e abbonamenti: vendita, fatturazione, rinnovo

1. Articoli a contratto: si contrassegna un articolo come «Oggetto del contratto/Abbonamento» e si seleziona una caratteristica come opzione di intervallo, ad esempio «Intervallo di pagamento» con i valori mensile, semestrale e annuale.
2. Acquisto: il cliente sceglie un intervallo ed effettua l’ordine. Con l’ordine, il negozio crea il contratto. L’ordine costituisce la fattura relativa al primo periodo di fatturazione.
3. Contratto: riporta la durata, l’intervallo di pagamento, l’importo per ogni fatturazione e la data del prossimo ordine.
4. Fatture successive: quando un periodo di fatturazione giunge a scadenza, il sistema contrattuale genera l’ordine successivo con relativa fattura e lo invia al cliente con un semplice clic.
5. Rinnovo: quando la fatturazione raggiunge la fine del periodo di validità, ha automaticamente inizio il periodo successivo.
6. Disdetta: a partire dalla data «Con effetto dal», il negozio online fattura solo i periodi che iniziano prima di tale data e imposta il contratto come disdetto per i periodi successivi.

1. Attivazione: in Impostazioni → Gestione contratti, impostare “Gestione contratti on/off” su “ true ” e, nella sezione “Terminologia contratti/abbonamenti”, scegliere se i clienti vedranno il termine “contratti” o “abbonamenti”.
2. Impostare lo stato dell’ordine: nella stessa pagina, selezionare “Stato ordine predefinito (Gestione contratti)” e selezionare lo stesso stato anche in “Stati ordine per notifiche via e-mail (Gestione contratti)”. In caso contrario, la funzione “Invia notifiche” non invierà le fatture.
3. Creare articoli contrattuali: contrassegnare gli articoli come «Oggetto del contratto/Abbonamento» e assegnare l’opzione di intervallo, vedi Articoli contrattuali.
4. Verifica del modello di e-mail: in CMS → E-mail e marketing / Automazioni, personalizza il modello “Conferma d’ordine (Gestione contratti)” in base al tuo tono. Questo modello verrà utilizzato per l’invio delle fatture successive.
5. Acquisto di prova: ordinare l’articolo con un account di prova e controllare il contratto in Contratti → Panoramica contratti: importo, periodo di fatturazione e prossimo ordine.
6. Fatturazione periodica: fatturare i contratti in scadenza tramite «Genera ordini in scadenza» e inviare le fatture con «Invia notifiche», vedi fatture successive.

1. Impostare l’opzione: nell’editor del prodotto, nella scheda Generale, impostare «Oggetto del contratto/Abbonamento» su SÌ e salvare. Successivamente apparirà la scheda Contratti.
2. Creare una caratteristica: nella scheda Caratteristiche, creare una caratteristica per l’intervallo, ad esempio «Intervallo di pagamento» con i valori mensile, semestrale e annuale. Deve trattarsi di una selezione: i tipi di opzione «Testo», «Area di testo», «Mostra solo» e «Nascondi» non sono consentiti come opzione di intervallo. Inserire il prezzo per ciascun valore come di consueto come sovrapprezzo.
3. Selezionare l’opzione di intervallo: nella scheda «Contratti», fare clic su «Seleziona opzione di intervallo» e scegliere l’attributo. Il pulsante mostrerà quindi «Opzione di intervallo: …» con il nome dell’attributo.
4. Intervallo per valore: tornando alla scheda Caratteristiche, ogni valore della caratteristica selezionata presenta ora un’opzione per l’intervallo. Assegnare a ciascun valore il proprio intervallo, da mensile ad annuale. Un valore con «una tantum» non genera alcun contratto.
5. Descrizione del contratto: nella scheda «Contratti», inserire il testo per la fattura in ogni lingua (vedi sotto).

Nella scheda «Contratti» sono configurati l’opzione di intervallo, il selettore di prezzo e la descrizione del contratto per la fattura. Cliccare per ingrandire.

A destra in ogni riga dell’opzione «Intervallo» selezionare l’intervallo; il costo di attivazione è indicato come caratteristica a sé stante nella voce «Costi una tantum». Cliccare per ingrandire.

La si trova in Impostazioni → Gestione contratti → Articoli contrattuali: Base di prezzo. L’impostazione predefinita è « period ». Con l’aggiornamento non cambia nulla in nessun negozio, finché non si effettua la modifica.

La formula di calcolo

Prezzo calcolato = prezzo per riga ÷ fatture all’anno. Mensile: dividere per 12; ogni 2 mesi: dividere per 6; ogni 3 mesi: dividere per 4; ogni 4 mesi: dividere per 3; semestrale: dividere per 2; annuale: dividere per 1.

Esempio con prezzi annuali tramite l’opzione «Intervallo», al netto:

Il contratto prevede un importo di 199 € per ogni fattura e fattura autonomamente i successivi undici mesi.

Quando si applica la ripartizione

Solo se sono soddisfatte tutte e quattro le condizioni. In caso contrario, si applica il prezzo intero come in precedenza.

1. L’opzione «Contratti attivati/disattivati» è disponibile su true.
2. «Articolo del contratto: base di prezzo» si trova su year.
3. L’articolo è «Oggetto del contratto/Abbonamento» e presenta un’opzione a intervalli.
4. Il valore selezionato prevede un intervallo, quindi non «una tantum».

• Solo con intervallo: un contratto viene creato se la gestione dei contratti è attivata e il cliente ha selezionato un valore con intervallo.
• Durata: un anno dalla data di acquisto. L’ordine copre il primo periodo di fatturazione; il prossimo ordine è dovuto dopo un periodo successivo.
• Importo: il contratto riprende il prezzo della riga d’ordine come importo per ogni fatturazione.
• Fissare il prezzo: se la base di prezzo è « year » e in caso di valori di intervallo con sovrapprezzo, il negozio crea il contratto senza selezionare «Utilizza il prezzo aggiornato quotidianamente». In questo modo l’importo concordato rimane invariato. da 4.9.134
• Stato e collegamento: al contratto viene assegnato lo stato predefinito. Nella vista dell’ordine, alla voce «Contratti» viene indicato il contratto; all’interno del contratto, l’ordine è riportato nella scheda «Ordini».
• Modalità di pagamento: il contratto prevede il pagamento tramite fattura. Se il cliente dispone di un mandato di addebito diretto attivo, le fatture successive vengono emesse come addebito diretto SEPA; si veda la sezione «Addebito diretto».

La panoramica dei contratti mostra per ogni contratto lo stato, il cliente, il prodotto, il prezzo netto e lordo, la data del contratto, l’ordine successivo, la durata e il periodo di fatturazione. Clicca per ingrandire.

Modifica di un contratto

«Modifica» apre il contratto con le schede «Tutto», «Controparte», «Oggetto del contratto», «Dati del contratto», «Modello», «Progetti», «Ordini» e «Cronologia». È possibile creare un contratto senza acquisto tramite «Crea contratto»; dalla schermata del cliente, il cliente è già selezionato.

Nella scheda «Dati del contratto» sono riportate le scadenze, la modalità di pagamento, la durata e il periodo di fatturazione, nonché le condizioni di risoluzione del contratto. Cliccare per ingrandire.

1. Nella panoramica dei contratti, selezionare «Genera ordini in scadenza». È considerato in scadenza ogni contratto con stato «Attivo» il cui prossimo ordine sia previsto per oggi o prima.
2. Controllare la pagina “Anteprima degli ordini generati”. Se una fattura non ancora collegata copre già il periodo, l’anteprima mostra un avviso in rosso. ab 4.9.116
3. Confermare con «Genera ordini ora». I nuovi ordini ricevono lo «Stato ordine standard (Gestione contratti)».
4. Selezionare «Invia notifiche» affinché i clienti ricevano le fatture via e-mail.

Prima della generazione, l’anteprima mostra ogni ordine preparato con indirizzi, descrizione del contratto e importi. Cliccare per ingrandire.

1. Registrazione della disdetta: nel contratto, nella scheda Dati del contratto, alla voce “Disdetta”, inserite la data di “Ricezione” e la data di “Decorrenza” e salvate. Una data di ricezione salvata non può più essere modificata.
2. Periodi rimanenti: ogni periodo di fatturazione che inizia prima della data “Declinante da” verrà comunque fatturato per intero.
3. Fine: se il periodo successivo inizia alla data “Decorrente da” o successivamente, il negozio imposta il contratto sullo stato di disdetta e non genera più ordini. Se la data “Decorrente da” è già oggi o precedente al momento del salvataggio, ciò avviene immediatamente.
4. Controllo: per ogni disdetta automatica, il negozio crea nel sistema di ticket un’attività denominata «Disdetta automatica del contratto» contenente tutti i dati contrattuali.

• «Procedura di sollecito»: legacy (impostazione predefinita) invia i solleciti dalla gestione dei contratti, marketing esegue le fasi di sollecito come eventi di automazione del marketing, off non invia alcun sollecito. 4.9.17
• Periodo di tolleranza: «Periodo di tolleranza fino al promemoria di pagamento (giorni)», «Periodo di tolleranza fino al 1° sollecito (giorni)» e «Periodo di tolleranza fino al 2° sollecito (giorni)», impostati di default rispettivamente a 20, 17 e 17 giorni. Il primo termine decorre dalla data della fattura e dall’ultima modifica dell’ordine.
• «Termine di pagamento per le fasi di sollecito (giorni)»: un elenco separato da virgole con un valore per ogni fase, predefinito 7,7,7,7.

Requisiti

• Il modulo di pagamento Stripe deve essere installato e configurato; si veda Metodi di pagamento.
• L'addebito diretto SEPA deve essere attivato nel proprio account Stripe. Stripe richiede una verifica aggiuntiva a tal fine, pertanto si consiglia di richiederla con anticipo.
• L’ID creditore deve essere scelto: il proprio o quello di Stripe. Una volta effettuato il primo pagamento effettivo, non potrà più essere modificato.

Attivazione

1. In Impostazioni → Gestione contratti, impostare «Stato dell’ordine in caso di addebito andato a buon fine»; l’impostazione standard è «Pagamento ricevuto». Se si mantiene l’impostazione «Nessuna modifica», una fattura pagata tramite addebito diretto continuerà a essere oggetto di sollecito.
2. Selezionare «Stato dell’ordine durante l’addebito» e «Stato dell’ordine in caso di addebito non andato a buon fine», verificare «Periodo di preavviso prima dell’addebito (giorni)» e «Importo massimo per addebito».
3. In «Revoca del mandato: clienti privati» e «Revoca del mandato: clienti aziendali» specificare se i clienti possono revocare autonomamente il proprio mandato dall’account (self_service) o solo richiederne la revoca (request). La regola per i clienti aziendali si applica ai gruppi presenti in «Revoca del mandato: gruppi di clienti aziendali».
4. Infine, impostare «Addebito tramite mandati di pagamento: attivo/disattivo» su true.

Quali fatture vengono incassate

• Solo le fatture generate dal sistema dei contratti. Lo shop non addebita mai una fattura creata nell’editor degli ordini.
• Solo le fatture emesse come fatture con addebito diretto, ovvero generate con un mandato attivo. a partire da 4.9.116
• Solo dopo il periodo di preavviso specificato in «Periodo di preavviso fino all’addebito (giorni)»: la fattura funge da preavviso dell’addebito diretto.
• Solo dopo che la funzione «Invia notifiche» ha recapitato la fattura. da 4.9.116
• Nessuna fattura relativa al periodo precedente al mandato. Rimangono fatture con pagamento tramite bonifico. da 4.9.116
• Se l’importo supera l’«importo massimo per addebito», il negozio non effettua l’addebito e la fattura rimane da pagare tramite bonifico.

Alla voce «I miei abbonamenti», i clienti possono visualizzare i propri abbonamenti attivi e richiedere la disdetta. Cliccare per ingrandire.

Se è stato impostato l’addebito diretto, i contratti senza mandato mostrano il pulsante «Passa all’addebito diretto SEPA» e nell’account cliente compare la voce «Metodi di pagamento».

Impostazioni di base

Gestione dei solleciti

Addebito diretto

Le voci «Licenze: …» e «Dashboard KPI: …» fanno parte della gestione delle licenze di XONIC e non sono necessarie nel vostro negozio. Lasciatele invariate, così come le impostazioni cron dei mandati di pagamento.