Gestione clienti

Non incluso in questa guida: registrazione, pagina di accesso e account privato o aziendale nel negozio (guida "Accesso e registrazione"), creazione di gruppi di clienti e prezzi per gruppo (guida "Prezzi e gruppi di clienti") nonché creazione e modifica degli ordini per i clienti (guida "Ordini").

Le autorizzazioni di cui dispone un dipendente nella gestione clienti vengono definite nell’editor dei diritti. Per la pagina “Clienti”, oltre alle operazioni di lettura, modifica, creazione ed eliminazione, è disponibile il diritto “Blocca account utente”; si veda la guida Dipendenti, diritti e 2FA.

L’elenco dei clienti in Clienti → Clienti: filtro e ricerca in tempo reale in alto, i pulsanti «Account» e «Checkout» per ogni riga e, a destra, il menu delle azioni. Cliccare per ingrandire.

Icona informativa e menu azioni

L’icona informativa alla fine della riga mostra il numero cliente, la data di creazione e di modifica, l’ultimo accesso, il numero di accessi, ordini e recensioni, l’indirizzo e-mail, il numero di telefono, il numero di fax, la data di nascita, nonché l’indirizzo predefinito e quello di fatturazione. Il menu delle azioni accanto offre, a seconda dei diritti:

• «Modifica», «Blocca account cliente» o «Sblocca account cliente» (disattiva il checkout, vedi Blocco) e «Elimina»,
• «Crea ordine», per i clienti con ordini «Ordini» e «Prodotti acquistati»,
• «Invia e-mail», «Manager» e «Accedi come cliente».

Per scrivere a singoli clienti, utilizzare la funzione «Invia e-mail» nel menu delle azioni, ad esempio per una richiesta di chiarimenti sull’ordine. Si aprirà la finestra Strumenti → Invia e-mail con il cliente come destinatario.

• Per ogni indirizzo e-mail esiste un account cliente. Se l’indirizzo è già in uso, il negozio segnala «Questo indirizzo e-mail esiste già!».
• Per i clienti senza indirizzo e-mail, in Impostazioni → Checkout → Dettagli cliente → Utilizza indirizzo e-mail fittizio, impostare su true. Nella schermata del cliente apparirà quindi il pulsante “Indirizzo e-mail fittizio”. Se è impostato su Sì, il negozio non verifica l’indirizzo e-mail. Questi clienti non ricevono e-mail né link per la reimpostazione della password.
• È possibile creare un ordine a nome del cliente tramite «Azione» → «Nuovo ordine», consultare la guida agli ordini.

La scheda «Dati cliente»: a destra gli indirizzi e-mail, il proprio numero cliente, il gruppo clienti e i blocchi alla voce «Bloccato per». Cliccare per ingrandire.

I campi più importanti nella scheda «Dati cliente»

Nella scheda «Rubrica», «Modifica» apre un indirizzo; «Salva» nella casella salva solo quell’indirizzo. Clicca per ingrandire.

• Per creare nuovi indirizzi, utilizzare «Aggiungi indirizzo». Gli indirizzi cancellati vengono rimossi dal negozio solo dopo aver cliccato su «Salva e chiudi» o «Aggiorna» in basso.
• L’indirizzo predefinito e quello di fatturazione non dispongono di un pulsante per l’eliminazione. Aggiungere prima un altro indirizzo.
• Se un indirizzo è associato a dei contratti, questi ultimi riprenderanno la modifica. Se si modifica l’indirizzo predefinito o quello di fatturazione, il negozio propone di aggiornare anche i contratti. È possibile eliminare tale indirizzo solo dopo aver assegnato i contratti a un altro indirizzo.
• Gli ordini esistenti mantengono il proprio indirizzo. Per modificare un indirizzo in un ordine, utilizzare l’editor degli ordini; consultare la guida sugli ordini.

I clienti possono modificare autonomamente i propri indirizzi?

Di default sì. Se i dati dei clienti sono gestiti da un sistema di gestione delle scorte, imposta Impostazioni → Checkout → Dettagli cliente → Modifica dell’indirizzo consentita ai clienti su false. In questo modo i clienti non potranno modificare né gli indirizzi né i dati personali, né cancellare autonomamente il proprio account. Se inserite degli indirizzi nella sezione «E-mail per la modifica dell’indirizzo bloccata», il negozio invierà le richieste di modifica dall’account del cliente a tali indirizzi; in assenza di inserimenti, il cliente vedrà solo l’avviso di contattare voi.

• Un indirizzo di fatturazione non può essere l’indirizzo principale né l’indirizzo principale di un altro account. In caso contrario, al momento del salvataggio il negozio indicherà l’indirizzo in questione e il numero cliente dell’altro account.
• Se si modifica l’indirizzo principale di un cliente, i suoi avvisi di disponibilità assumeranno il nuovo indirizzo e il negozio registrerà la modifica nella dichiarazione di consenso.
• L’abbonamento alla newsletter verrà trasferito al nuovo indirizzo. 4.9.123

«Il cliente … ha già questo numero cliente!»

Se in Impostazioni → Checkout → Dettagli cliente → Usa numero cliente esterno come numero cliente personalizzato è selezionato l’ true e (impostazione predefinita), il numero personalizzato sostituisce l’ID anche sulle ricevute. Per evitare che un numero si ripeta, il negozio effettua una verifica al momento del salvataggio: nessun altro account può avere lo stesso numero proprio e nessun ID cliente può coincidere con esso. In caso contrario, il messaggio indica l’account che lo possiede già.

Numero cliente sulle fatture e nelle e-mail

• La visualizzazione del numero cliente sui documenti viene gestita in Impostazioni → Design → Documenti → Numero cliente (impostazione predefinita: true). «Prefisso numero cliente» e «Suffisso numero cliente» aggiungono del testo prima o dopo il numero.
• Il proprio numero compare sui documenti se è attivata l’opzione «Usa numero cliente esterno come numero cliente proprio», altrimenti viene visualizzato l’ID cliente. Gli ordini degli ospiti non riportano alcun numero cliente.
• Per decidere se le e-mail di stato inviate dal backend riportino il numero cliente, accedere a Impostazioni → Checkout → Dettagli cliente → Inserisci il numero cliente del negozio nelle e-mail. Nei modelli di e-mail, il segnaposto {orders:customers_id} inserisce il proprio numero o l’ID.

Ospiti senza account cliente

Un ospite acquista nel gruppo a cui verrebbe assegnato in caso di registrazione: nel gruppo che seleziona nel modulo o nell’unico selezionabile al momento della registrazione; in caso contrario, nel gruppo clienti predefinito (ID 0, impostato di default su “Clienti finali”). Se dispone di un numero di partita IVA valido, viene inserito nel gruppo di assegnazione automatica dei rivenditori. Questo gruppo è indicato anche nell’ordine. Impostazioni → Checkout → Dettagli cliente → Assegnazione al gruppo clienti in caso di acquisto senza account cliente determina solo con quale gruppo il negozio salva il record temporaneo dei dati dell’ospite; non modifica i prezzi durante la procedura d’ordine.

Il popup di preselezione «Cliente finale o rivenditore»

Con Impostazioni → Checkout → Dettagli cliente → Popup di preselezione gruppo clienti su true, il negozio chiede ai visitatori non registrati se sono clienti finali o rivenditori. La finestra rimane visualizzata finché non viene effettuata una scelta. È possibile scegliere tra il gruppo clienti predefinito e il gruppo presente in Impostazioni → Checkout → Convalida ID utente → Assegnazione automatica rivenditori nazionali. Il testo può essere modificato in CMS → Gestione CMS nella voce $cms_cgroup_preselect_advice. Su false (impostazione predefinita) il popup non viene visualizzato. La selezione «Rivenditore» ha effetto solo se in questo gruppo di rivenditori è attivata l’opzione «Selezione consentita tramite parametri» e, come per il link, è valida solo fino al modulo per gli ospiti o alla registrazione.

Un link per clienti selezionati

Se nel gruppo clienti si attiva l’opzione «Selezione consentita tramite parametri», gli ospiti possono visualizzare i prezzi e l’assortimento di quel gruppo tramite un link con ?c_group=<ID>. Se effettuano un ordine come ospiti o si registrano, il negozio ricalcola il gruppo come descritto sopra. Chi conosce il link vede i prezzi. È quindi possibile assegnare condizioni fisse tramite un account cliente nel gruppo o un codice di accesso al momento della registrazione; si veda la guida «Prezzi e gruppi di clienti».

Il menu «Azione» in alto a destra nella schermata del cliente, qui con l’opzione password manuale («Invia link password»). Cliccare per ingrandire.

Se l’account non dispone di un indirizzo e-mail, le opzioni «Invia link per la password» o «Imposta e invia nuova password» generano una nuova password e la visualizzano nel backend.

«Genera link password» mostra solo il link senza inviare nulla; spetta a te inoltrarlo autonomamente. Clicca per ingrandire.

Password al momento della registrazione: automatica o scelta dal cliente

Impostazioni → Checkout → Dettagli cliente → L’opzione «Password nella creazione dell’account» è impostata di fabbrica su « auto »: il modulo di registrazione non presenta un campo per la password; il negozio genera una password e la invia via e-mail. Con « manuell », il cliente sceglie autonomamente la propria password nel modulo. La lunghezza minima è indicata in Impostazioni → Protezione dei dati → Linee guida per le password → Linee guida per le password: lunghezza minima.

Se un account cliente viene creato tramite Express Checkout, non è presente alcun modulo per l’inserimento della password. Il cliente riceve quindi sempre una password casuale via e-mail, anche nel caso di manuell.ab 4.9.82

Se il cliente ha dimenticato la password

• Tramite il link «Password dimenticata» nella pagina di accesso, il cliente richiede autonomamente un link. Il negozio mostra sempre la stessa conferma, anche se all’indirizzo non è associato alcun account. Se il cliente effettua una nuova richiesta entro cinque minuti, non viene inviata una seconda e-mail.
• Gli ospiti non dispongono di un account e pertanto non ricevono alcun link; si veda la sezione Ospiti e duplicati.
• È possibile modificare il testo dell’e-mail «Richiesta password» in CMS → E-mail e marketing / Automazioni; si veda la guida CMS e e-mail. Se l’e-mail non arriva, è utile utilizzare la funzione «Genera link per la password».

Quello che state effettuando è un normale ordine del cliente con tutte le e-mail inviate a lui. Per effettuare un ordine per suo conto, è preferibile utilizzare la funzione «Nuovo ordine» nel backend; consultate la guida agli ordini.

• Nella scheda «Programma partner» della schermata del cliente, per i clienti normali sono indicati i «partner assegnati». Con «Aggiungi partner» si associa il cliente a un partner, con «Elimina» si revoca l’associazione. Entrambe le operazioni vengono salvate immediatamente dal negozio.
• Il nuovo abbinamento sarà valido a partire dal prossimo accesso del cliente. Gli ordini già effettuati possono essere assegnati a un altro partner nell’editor degli ordini.
• Se il cliente deve diventare lui stesso un partner, attivi la opzione «Il cliente è lui stesso un partner» nella stessa scheda. Per ulteriori informazioni, consulti la guida al programma di affiliazione.

• Se si blocca il checkout, il negozio cancella contemporaneamente il cliente dalla newsletter, anche presso il fornitore di newsletter collegato. Lo stesso vale per il pulsante «Account» nell’elenco dei clienti.
• Il blocco entra in vigore dal prossimo accesso. Chi è già connesso se ne accorgerà solo in seguito.
• Per vietare solo singoli metodi di pagamento, ad esempio l’acquisto contro fattura, invece di bloccare il cliente: scheda «Metodi di pagamento e spedizione», «Seleziona moduli di pagamento per questo cliente».

La possibilità per i clienti di effettuare ordini come ospiti è regolata in Impostazioni → Checkout → Dettagli cliente → Obbligo di registrazione durante la procedura d’ordine. Per impostazione predefinita, gli utenti ordinano come ospiti e, se lo desiderano, possono creare un account selezionando l’apposita casella. Le altre modalità sono: sempre con account, solo come ospite, oppure con account e, se lo si desidera, come ospite.

Due account con lo stesso indirizzo e-mail

La registrazione e la schermata cliente consentono un solo account per indirizzo e-mail. È possibile creare più account con lo stesso indirizzo, ad esempio tramite un indirizzo e-mail fittizio. Non è possibile prevedere con quale account il cliente effettuerà l’accesso. Ecco come risolvere il problema:

1. Scegli l’account da mantenere, solitamente quello con il maggior numero di ordini.
2. Trasferire gli ordini dell’altro account tramite «Modifica cliente associato» nel menu azioni della panoramica degli ordini.
3. Se necessario, trasferire manualmente il credito, i punti bonus, i prezzi cliente e l’affiliazione al partner.
4. Eliminare l’account in eccesso. Non esiste una funzione per unire gli account.

Eliminazione dei clienti inattivi

Clienti → Clienti inattivi mostra gli account il cui ultimo accesso risale a una data precedente.

• L’opzione «Mostra tutti i clienti con ultimo accesso prima del» è preimpostata sul giorno di tre mesi fa.
• Se non si seleziona l’opzione «Includi anche i clienti con ordini», l’elenco mostra solo i clienti senza ordini.
• Nel menu delle azioni di ogni riga: «Apri account cliente», «Ordini» e «Elimina». L’eliminazione avviene singolarmente e include sempre anche le recensioni.
• Gli account che non hanno mai effettuato l’accesso, nemmeno dopo la registrazione, non compaiono in questo elenco. La registrazione stessa e l’opzione «Accedi come cliente» non vengono considerate come accesso. È possibile trovare tali account nell’elenco dei clienti ordinando per «Data di creazione» e cliccando sull’icona informativa con il campo «Ultimo accesso» vuoto.

Clienti → Clienti inattivi elenca gli account il cui ultimo accesso risale a prima della data selezionata. Clicca per ingrandire.

La frequenza con cui eliminare gli account inattivi va definita nel proprio piano di cancellazione. Gli ordini non sono legati all’account; il negozio li cancella solo in base alle impostazioni → Protezione dei dati → Generale → Periodo di conservazione degli ordini (impostazione predefinita: 10 anni).

Cancellazione dell’account da parte del cliente

Nella pagina dei dati personali del proprio account, il cliente trova l’opzione «Elimina account cliente». Conferma la cancellazione spuntando la casella. Da quel momento il suo account viene bloccato («Login») e riceve un’e-mail con un link di conferma. Ciò che si attiva cliccando su tale link è regolato in Impostazioni → Checkout → Dettagli cliente → Account cliente cancellabile:

• Se su false è selezionata l’opzione «Modifica dell’indirizzo consentita ai clienti», la pagina chiederà al cliente di contattarvi per la cancellazione.
• Se riattivi un account con una richiesta di cancellazione in sospeso (pulsante «Account»), il link contenuto nell’e-mail dicancellazione scade. 4.9.123

Perché compare il messaggio relativo al numero civico

Le aggiunte dopo il numero, come «(cortile interno)» o «2° piano», e una virgola alla fine non interferiscono con la verifica.

Disattivare la verifica

L’opzione Impostazioni → Generale → Opzioni moduli → Convalida via/numero civico e … → Convalida CAP in base alla regione è visibile solo all’amministratore principale. Se questo gruppo di impostazioni non è presente, l’assistenza tecnica provvederà a modificare la convalida per voi. Se possibile, lasciatela attiva: un numero civico mancante comporterà in seguito un problema nella consegna del pacco.

Suggerimenti per l’indirizzo durante la digitazione

Se inserite una chiave in Impostazioni → Design → Generale → Chiave API Google Maps, il negozio suggerirà indirizzi corrispondenti durante l’inserimento di via, codice postale e località. A tal fine, i dati inseriti dal cliente vengono trasmessi a Google. Indicate questo aspetto nella vostra dichiarazione sulla protezione dei dati. Senza chiave non vengono forniti suggerimenti.

Articoli scaricabili solo con account cliente

Non è necessaria alcuna impostazione. Se nel carrello è presente un articolo con un file scaricabile attivo, il negozio crea sempre un account cliente al momento dell’ordine, anche se sono consentiti gli ordini come ospite. Il cliente vedrà un avviso in merito nel modulo. Tramite l’account potrà accedere ai propri download.

Il checkout rapido tramite Stripe mostra un avviso al posto del pulsante di pagamento per gli articoli scaricabili senza account registrato.ab 4.10

Accesso con Amazon, Google o Apple?

Non è possibile effettuare l’accesso con un account di terze parti. Amazon Pay è un metodo di pagamento: il cliente paga con il proprio account Amazon; se il modulo è attivato, il pulsante è presente anche nella pagina di accesso. L’impostazione «Pulsanti di accesso social (anteprima, senza funzionalità)» mostra solo i pulsanti disattivati per Google e Apple con la dicitura «Prossimamente disponibile»; lasciateli su « false ».